Новости рынка

На Investor Day 2026 Qualcomm (QCOM) поднял ориентир не-смартфонной выручки к FY2029 с $22 млрд до $40 млрд — рост почти в два раза. Компания анонсировала CPU Dragonfly C1000 для дата-центров с целью $15 млрд к 2029 году, подписала сделку с Meta и расширила автомобильный портфель до $65 млрд в design-win. Акции взлетели на 13–15%, сигнализируя о переоценке Qualcomm из «смартфонного» в диверсифицированный ИИ-чипмейкер.

Micron Technology (MU) отчиталась за Q3 FY2026 с результатами, разгромившими все прогнозы: выручка $41,5 млрд против ожидавшихся $35,3 млрд (+346% г/г), EPS $25,11 против $20,28. Акции взлетели на 13% в ночной сессии, потянув вверх весь ИИ-сектор. Ориентир на Q4 — $50 млрд, а $100 млрд в стратегических контрактах сигнализируют: суперцикл ИИ-памяти только набирает обороты.

FedEx отчитался за IV квартал FY2026 лучше прогнозов — выручка $25,0 млрд и скорр. EPS $6,31 против консенсуса $24,01 млрд/$5,92. Однако акции рухнули на 7% в преддверии открытия торгов 25 июня: компания дала прогноз EPS на FY2027 в $16,90–18,10 — на 15% ниже консенсуса $19,86 — из-за $600 млн «потерянных» издержек от выделения FedEx Freight в отдельную публичную компанию.

S&P Dow Jones Indices включит Alphabet (GOOGL) в индекс Dow Jones Industrial Average 29 июня 2026, заменив Verizon (VZ). Поисковый гигант присоединится к Nvidia, Amazon, Apple и Microsoft в 30-акционном клубе. Пассивные фонды DIA обязаны купить миллионы акций GOOGL до открытия торгов в понедельник — разбираем рыночные последствия.

Micron Technology (MU) отчитывается за Q3 FY2026 сегодня после закрытия торгов. Консенсус ждёт $35,6 млрд выручки (+49% г/г), исторически рекордную маржу ~81,6% и комментарий по HBM4 для платформы Nvidia Vera Rubin. Фон — жёсткий: сектор потерял $1,4 трлн за неделю, MU рухнул на -11% накануне. Разбираем, что поставлено на кон для акций ИИ-инфраструктуры.

AbbVie объявила о покупке биотеха Apogee Therapeutics за $10,9 млрд — крупнейшая сделка компании с приобретения Allergan в 2020 году. Ставка на антитело против атопического дерматита и астмы. Apogee взлетела на +47%. Разбираем сделку и что это значит для здравоохранения.

Аналитик увидел в небольшом биотехе Viking Therapeutics (VKTX) угрозу гигантам рынка препаратов от ожирения — Eli Lilly и Novo Nordisk. Даже 1% доли $100-млрд рынка резко поднял бы оценку Viking. Разбираем шансы, риски и что это значит для наших бумаг.

23 июня американские индексы резко упали на открытии: Nasdaq −2,39%, S&P 500 −1,56%, VIX подскочил выше 20. Давят два страха — более жёсткая ФРС и сомнения в окупаемости ИИ-расходов бигтехов. Разбираем, что это значит для наших бумаг.

Казахстан, Nvidia и Firebird подписали пакет соглашений на $10 млрд: под Экибастузом построят «Data Center Valley» — кластер до 100 тыс. GPU, первая очередь — дата-центр на 125 МВт. Разбираем, что это значит для спроса на ИИ-чипы и наших бумаг.

Акции Netflix (NFLX) упали к 52-недельному минимуму ~$75 после того, как компания не смогла купить ни Roku (Fox выиграл сделку на $22 млрд), ни Warner Bros. Но 32 аналитика дают цель $114 — потенциал роста 50%. Разбираем, что пошло не так и когда акция может развернуться.

ФРС предложила разрешить трансграничные переводы через свою систему FedNow, дав ~1700 банкам США маршрут в обход карточных сетей. Для Visa и Mastercard это долгосрочная угроза самому маржинальному бизнесу. Разбираем, что это значит для платёжных акций.

Акции SpaceX (SPCX) на премаркете 23 июня теряли ещё ~3,5%, опускаясь к ~$147 — ниже цены открытия дебютного дня ($150). За три сессии бумаги потеряли ~$600 млрд, капитализация рискует упасть ниже $2 трлн на фоне распродажи техсектора. Разбираем.

Корейский Kospi рухнул на ~9% с остановкой торгов — Samsung и SK Hynix просели двузначно на страхах ИИ-пузыря. При этом Micron вложился в Anthropic, а Qualcomm близок к покупке Modular за ~$4 млрд. Разбираем, что это значит для полупроводников и наших бумаг.

Pfizer сообщила, что её экспериментальный препарат sigvotatug vedotin не улучшил общую выживаемость при распространённом раке лёгких в ключевом исследовании 3-й фазы. Акции PFE снизились. Разбираем, что это значит для Pfizer, фармсектора и наших бумаг.

22 июня индекс Nasdaq-100 провёл квартальную ребалансировку: добавлены пять компаний ИИ-инфраструктуры — CoreWeave, Astera Labs, Nebius, Rocket Lab и Teradyne, исключены пятеро «старичков». За индексом следят фонды на $800+ млрд. Разбираем, что это значит для пассивных денег и наших бумаг.

SpaceX объявила о первом выпуске облигаций инвестиционного уровня минимум на $20 млрд — чтобы рефинансировать бридж-кредит от покупки xAI. Акции (SPCX) упали на 7,5% до $171. Разбираем, зачем космической компании долг под ИИ и что это значит для рынка.

Freedom Broker повысил рекомендацию по производителю удобрений Mosaic (MOS) с «продавать» сразу до «покупать» и поднял цель на 33% — до $32. Причина — открытие Ормузского пролива должно удешевить серу и восстановить маржу. Разбираем логику и что это значит для рынка удобрений.

Судоходство в Ормузском проливе активизировалось после меморандума США и Ирана — поставки нефти у максимумов, хотя до довоенных уровней ещё далеко. WTI снизилась к $76,5, Brent — к $79. Разбираем, что это значит для нефти и рынков.

Акции Getty Images взлетели более чем на 160% на новости о многолетнем соглашении с OpenAI: лицензированный визуальный контент будет показываться в ChatGPT. Разбираем большой тренд — ИИ начинает платить владельцам контента — и что это значит для рынка.

Премьер Великобритании Кир Стармер объявил об отставке — это 7-я смена лидера за десятилетие. Фунт снизился, доходности британских гособлигаций (gilts) в фокусе. Разбираем, что политическая турбулентность в Британии значит для рынков и активов.

SK Hynix впервые обогнала Samsung и стала самой дорогой компанией Южной Кореи (~$1,35 трлн) на буме памяти HBM для ИИ. Компания готовит листинг в США. Разбираем, почему память стала новым «узким местом» ИИ и что это значит для наших бумаг.

На крупнейшем в мире экспортном комплексе СПГ Рас-Лаффан в Катаре произошёл взрыв и пожар на объекте Barzan при запуске производства — есть пострадавшие. Власти заявляют, что основные экспортные линии СПГ не затронуты. Разбираем, что это значит для мировых цен на газ и наших бумаг.

США и Иран согласовали 60-дневную дорожную карту и механизм деэскалации в Ливане — нефть Brent осела к $79. Параллельно США ужесточают экспортконтроль на чипы, Китай грозит ответными запретами госзакупок у фирм США, а глава Microsoft Сатья Наделла призывает к более открытому рынку ИИ. Разбираем, что это значит для рынков и наших бумаг.

Enphase начала поставки самого мощного микроинвертора IQ9S-3P на нитриде галлия (GaN) и ввела в совет директоров экс-руководителя NVIDIA Шанкера Триведи с опытом в ИИ и дата-центрах. Разбираем, как производитель солнечных инверторов разворачивается в сторону силовой электроники для ЦОД и что это значит для рынка.

SpaceX довела привлечение в IPO до ~$85,7 млрд, а капитализация за неделю дошла до ~$2,4 трлн и спровоцировала перетоки в ETF. Параллельно на Nasdaq дебютировал кардио-биотех Kardigan (KARD), а узбекский супер-апп Uzum готовит раунд перед IPO. Разбираем неделю первичных размещений и что это значит для рынка.

17 июня ФРС впервые заседала под руководством Кевина Уорша: ставку оставили на 3,50–3,75%, но «точечный график» намекает на возможное повышение до конца года. Уорш отменил forward guidance и затеял реформу ФРС. Разбираем, что это значит для акций, банков, золота и наших бумаг.

В США двигают второй крупный крипто-закон — CLARITY Act: чёткие правила для цифровых активов и токенизации акций. Банки и брокеры (Coinbase, Robinhood, BlackRock, Circle) уже тестируют токенизированные бумаги. Разбираем без хайпа: что это, на каком этапе закон и кому из наших бумаг это выгодно.

Власти США обсуждают долю государства в OpenAI и других ИИ-лабораториях, а Китай через нацфонд (60 млрд юаней) инвестирует в DeepSeek и тянет спрос на отечественные чипы. Государство заходит в ИИ-сектор с двух сторон — разбираем, что это значит для Nvidia, китайских бумаг и наших отчётов.

Barclays поднял Enphase (ENPH) с Underweight до Equal Weight и цель с $30 до $51 — ставка на силовую электронику для ИИ-дата-центров. Акция взлетела на ~9%, но независимая оценка Simply Wall St называет бумагу переоценённой на 14,3%. Разбираем, что это значит для солнечного сектора и наших бумаг.

SpaceX провела крупнейшее IPO в истории (~$1,75 трлн, привлечено ~$75 млрд), акции SPCX взлетели выше $160, а состояние Илона Маска превысило $1,1 трлн — он стал первым в мире триллионером. Разбираем, что это значит для рынков, космического сектора и наших бумаг.

Один набор LEGO за 26 лет подорожал на 5000%, обогнав S&P 500, а молодёжь всё активнее уходит в альтернативы и крипту. Разбираем честно: где здесь «ошибка выжившего» и почему индексные фонды по-прежнему — основа портфеля.

Иран заявил о закрытии Ормузского пролива, через который идёт ~20% мировой нефти — цены на нефть резко выросли, золото укрепляется как защитный актив. Разбираем, кто выигрывает и проигрывает, и что это значит для наших бумаг.

Anthropic конфиденциально подала заявку на IPO (оценка ~$965 млрд) — и подтянула small-cap «бенефициаров» (Lumen, Asana, UiPath, GitLab). Параллельно волна GLP-1 разогнала Glanbia (+~70%), а биотех Regentis взлетел на 500%+. Разбираем тренды и что это значит для наших бумаг.

Клод Гиймо, один из пяти братьев — основателей Ubisoft, погиб в авиакатастрофе во Франции. Трагедия наложилась на тяжёлый период для компании: убытки, реорганизация, сделка с Tencent и падение акций. Разбираем влияние на бумаги Ubisoft и весь игровой сектор.

Майкл Бьюрри докупает глубоко упавшие качественные акции — MercadoLibre, Adobe, Fiserv (−80% от пика), Lululemon, Zoetis, Veeva — называя их «падающими ножами», и одновременно предупреждает о пузыре в ИИ. Разбираем стратегию и что это значит для наших бумаг.

Goldman Sachs прогнозирует бум ИИ-дата-центров в Азии за пределами Сингапура и Малайзии — Индия, Япония, Филиппины и Китай (спрос ~20% в год). Главный ограничитель — энергосети. Разбираем, кого это касается на рынке и в наших бумагах.

AbbVie близка к покупке биотеха Apogee Therapeutics за $10,9 млрд кешем с премией ~60% — ради препарата от атопического дерматита. Разбираем сделку и почему большая фарма скупает биотех: что это значит для здравоохранения и наших бумаг.

Иран обязал коммерческие суда получать одобренный PGSA страховой полис для прохода через Ормузский пролив — почву готовят под будущие сборы после 60-дневного моратория. Разбираем влияние на нефть, золото и рынки.

Израиль и «Хезболла» договорились о прекращении огня с 16:00 пятницы 19 июня (Reuters). Геополитическая премия сдувается: нефть и золото идут вниз, аппетит к риску растёт. Разбираем влияние на нефть, золото, золотодобытчиков и акции.

Акции Amazon прибавили ~3% после новостей о переговорах по продаже ИИ-чипов Trainium сторонним дата-центрам. AWS хочет ослабить доминирование Nvidia и открыть новый источник выручки. Разбираем, что это значит для AMZN, NVDA и AMD.

Полупроводники и искусственный интеллект снова тянут рынок вверх, но новый глава ФРС Кевин Уорш делает риторику жёстче. Разбираем, что это значит для акций ИИ, защитных секторов, золота и солнечной энергетики.